國泰大中華基金績效冠軍,居同類型基金第一名
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精實新聞 2004-07-09 12:30:07 記者 蔡淑瑤 報導
第二季以來,由於大陸實施宏觀調控及美國升息、油價飆漲等因素衝擊之下,台股在5月17日創下今年新低5450點之後隨即進入震盪整理格局,總計上半年台股指數上下震盪高達1684點,在波動幅度劇烈之下,投資困難度增高,國內基金操盤人更陷入實力的考驗。
回顧第二季國內基金表現,在大盤加權指數下跌10.47%情況之下,基金報酬普遍為負數,但若將期間拉長至六個月(今年以來)報酬率,在大盤加權指數下跌0.87%情況之下,卻仍有少數基金有大幅超越大盤的亮麗表現,其中最值得注意的一檔基金是國泰大中華基金。
根據投信投顧公會統計顯示,國泰大中華基金三個月投資績效打敗176檔基金,勇奪一般股票型基金第一名,六個月績效則居第4名,此外,與同類型基金相較,不論是一個月、三個月、六個月、一年、二年及自成立以來投資報酬率,均居同類型基金中的第一名,在大陸宏觀調控對中概類股造成衝擊情況之下,仍能有此佳績,實屬難得。
國泰投信投管部協理張雍川指出,國泰投信在整體團隊戰鬥力提升之後,上半年績效表現蒸蒸日上,締造難得佳績,旗下基金檔檔都有卓越表現。例如,另一檔國泰平衡型基金同樣表現卓著,今年以來績效以8.59%的正報酬居平衡型基金第三名,充分發揮平衡型基金的抗跌特性,一路走來表現穩健。至於海外基金部分,在全球債市籠罩一片升息陰影之下,國泰全球雙利基金依然表現優異,六個月報酬居同類型基金第一名。
展望未來,國泰大中華基金經理人袁善明對於下半年台股持樂觀看法,他認為,未來美國聯準會(Fed)升息、國際石油危機與大陸宏觀調控等干擾台股的因素的影響將逐漸淡化,至於博達事件所造成的市場信心不足,倒是進場撿到好股票的時機,因為此時台股本益比相對較低,加上下半年傳統旺季及企業獲利良好,此時正是建立部位的好時機,應以中線買點視之。 |
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